行业整体背景与现状

盘扣式脚手架广泛应用于工程项目建设中，据统计，房屋建筑工程项目应用占70%，基础建设工程项目应用占20%，其它约占10%，随着各地住建政策的推进，铁路公路的盘扣日趋饱和，房建项目占比基本持平。

2024年以来，全国新房市场整体延续调整态势，二手房市场在“以价换量”带动下，成交保持一定规模，但房地产整体下行压力仍较大。虽然中央和地方相继出台多项政策全面加大刺激范围和力度，但房产市场整体尚未明显改善，政策见效仍需时间。在政策托底和高基数效应减弱影响下，投资开工表现延续偏弱走势，市场仍处筑底阶段。

基建投资方面。截至2024年8月，全国铁路完成固定资产投资4775亿元,同比增长10.5%，全国公路完成固定资产投资超1.44万亿元，同比下降11.7%，整体增速回落降幅有所扩大。经济恢复不及预期，公共财政收入增速转负，财政支出增速放缓。为了防范和化解地方政府债务风险：天津、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏，12个债务较高省份除供水、供暖、供电等基本民生工程外，省部级或市一级2024年不得出现新开工项目。

随着盘扣占有率的逐步攀升，各地住建部门积极出台政策，大力推广盘扣式脚手架的应用。自2024年1月开始，成都、咸宁、珠海、台州、杭州、常州等多个城市的住建部门陆续发布或修订推广应用盘扣式脚手架的相关通知。截至9月，全国已有近80个省市发布推广盘扣式脚手架的相关利好政策。政策强调“属于危险性较大的混凝土模板支撑体系或其他满堂支撑体系,应当使用承插型盘扣式等工具式支撑体系。在管理措施上，加强构配件质量控制、危大工程管理、检查与验收、模架企业资质和搭设人员资格”。

行业基本情况

目前我国各类钢管脚手架市场总量约1亿吨以上。其中盘扣式脚手架占比约20%，仅次于扣件式脚手架占比55%。截至9月，全国盘扣脚手架存量约为2920万吨。全国盘扣生产企业总产能为960万吨，产量约为144万吨，仅占总产能的15%，产能严重过剩。行业生产、租赁、上下游配件企业共计1200余家。生产销售、租赁承包收入为231亿元，相比去年同期下降30%。从盘扣式脚手架的需求量来说，因开工项目少，市场已达到饱和状态。目前大多数企业租赁含税价格已跌至2.5元/吨/天左右，销售价格平均在4700-5100元/吨左右。

协会统计，截止到9月底，全国盘扣生产企业总产能较上一年度大幅下降，约960万吨，华北地区作为盘扣最早的生产基地，拥有681万吨的产能，占全国总产能的71%；华东地区目前拥有约202万吨的产能，占全国总产能的21%；而东北、华南、西南以及华中地区，分别为1.9%、1.4%、1.2%和3.5%的产能占比。

据统计，市场上Φ48盘扣占比约76.4%，Φ60盘扣占比约23.6%。约有56.2%的企业经营Φ48的盘扣，20.3%的企业经营Φ60的盘扣，23.5%的企业同时经营Φ48和Φ60的盘扣。

需求低迷，量价齐跌背景下，2024年盘扣式脚手架租赁价格持续走低，多地创近年来新低，由于地域、项目类型、经营策略、合同付款、服务内容与类型的不同，报价存在较大的差异性，大多数企业租赁含税平均价格在2.5元/吨/天，过低价格导致企业投资回报率拉长，按照平均销售4900元/吨左右估算，回报周期至少需要9年。承包价格一般位于11-14元/m3之间。

镀锌价格同比有所下调，得益于盘扣镀锌设备的自动化、智能化、一体化升级及工艺改进，单位盘扣镀锌成本得到节约，17%的镀锌价格在1100元/吨以下，64%的镀锌价格在1100-1300元/吨，13%的镀锌价格在1300-1400元/吨，6%的镀锌价格在1400-1600元/吨。

2024年1-9月，盘扣式脚手架企业回款率在70%以上的仅占18%；企业回款率在50%-70%的占比为37%；企业回款率在50%以下的占比45%。到期不付、拖延结算仍是影响企业回款的主要因素。

行业困境与挑战

受经济大环境的影响，加之房地产市场持续低迷。目前盘扣的产量根据市场需求用量及自身利润等诸多因素的影响不断走低。同时，行业进入门槛低，产业集中度低，行业同质化现象严重，低价竞争等现象影响着行业的健康发展。2024年以来，部分生产制造型企业由销售转向持有和租赁，经营策略和商业模式都有了相应的调整。

盘扣价格受市场环境、供需平衡、原材料价格波动等因素的影响，销售价格持续下行，截至9月，全国盘扣销售均价为4700元-5100元/吨。

租赁价格的下降，租赁天数的降低，导致返本回报周期大大延长。投资风险递增，对企业持续运营能力提出长期考验，项目签约，物资管控，人力成本，账期回款等风险因素叠加，部分企业选择了退资离场。盘扣管理人才跳槽转业，流动明显加速。

上游房地产开发企业、施工总承包企业的市场规模整体收缩,资金状况差，必然会向下游传递压力，使得我们向建筑业提供服务的盘扣经营企业举步维艰。进入第三季度，多数企业经营情况持续下行。调研统计，经营业绩有增加的企业占比仅有12%，与上一年度业绩基本持平的企业占比为31%，总体经营情况减少的企业占比最多，高达57%。

同时，各种各样的项目纠纷、合同纠纷也比以前增加了很多，尽管租赁合约报价越来越低，合同条款却更加苛刻，应付款项迟迟不能到账，进度款一拖再拖，尾款各种理由拖欠愈加常见，企业越来越多的使用法律手段维护自身权益。盘扣脚手架企业应更加重视合同细节，从租赁物资进场、出场，检查验收，损坏，缺失等，明确赔偿金，维修保养费等细节，明确租赁费结算、运费结算、过程结算、赔偿等合约条款。目前市场上的计租方式对出租方非常不利，磅进磅出（杆件清理干净进场，沾混凝土出场）的计租方式造成出租方丢失的风险加大。

受原材料价格波动影响，订货不提货的现象也时有发生。回款难度增加的原因，大部分为到期不付、拖延，有些企业还面临着被强制支付商票、以房抵债等情况。

同质化内卷愈演愈烈，部分企业不得不通过降低价格来占领市场。随着价格探底，急于逐利，个别厂家无视国家行业标准，立杆降低品质选用Q235材料，构配件采用不合格材料及废料加工，存在焊接质量问题，镀锌不足问题等，甚至有用旧钢管脚手架改制盘扣脚手架的现象，给行业带来了长期的风险和安全隐患。各地监管部门也多次通报不合格盘扣产品，时刻敲响安全警钟。

抵制伪劣产品，行业自律和协会作用更加彰显。中国模板脚手架协会多次呼吁：质量是行业的生命，抵制淘汰劣质产品，维护行业利益，净化行业土壤，稳定规范秩序，才能使我们的行业行稳致远。

承插型盘扣式钢管脚手架因其独特的结构优势、高效的搭设效率以及卓越的安全性能，逐渐成为现代高层建筑、桥梁、隧道等大型工程项目中不可或缺的重要支撑系统。然而，在盘扣施工方案的设计过程中，仍存在?设计原则不明确、?材料选型不严谨、?搭设流程不规范、?安全措施不足、?验收标准不明确等问题，系统化解决方案的欠缺，也制约了行业的整体发展。

行业未来展望与建议

2024年，国家已发布诸多促进房地产行业发展的相关政策：党的二十届三中全会为房地产行业发展指明了中长期改革方向，租购并举住房制度有望加快建立；政治局会议定调楼市政策方向，提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，房地产“一揽子”新政聚焦稳市场、去库存；国常会再次明确“对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进”；住房“以旧换新”政策不断升级，效果正在显现。

中共中央政治局9月26日召开会议，降低存款准备金率，实施有力度的降息，促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。

国务院新闻办公室2024年10月8日举行新闻发布会，针对当前一些企业生产经营困难，加大助企帮扶力度，切实优化营商环境，帮助企业渡过难关。针对楼市持续偏弱，采取综合性政策措施，促进房地产市场止跌回稳。

在危机中育新机，在变局中开新局。形势和政策是企业发展的“风向标”，唯有审时度势，方能行稳致远。希望各会员单位要立足自身优势，主动思考、积极探索、敢于突破，牢牢抓住市场机遇，为长期发展积蓄势能。盘扣市场也将进一步加速自身产品、应用持续升级迭代，不断提升性价比、效率优势，市场占有率进一步得到提升。

加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，这赋予了盘扣行业重要战略意义。

盘扣式脚手架产品数量多、服务业态体系庞大、数据基础差、对数智化认识较弱、对数据管控能力不强，这些都是盘扣式脚手架企业经营管理的痛点。租赁企业的数智化、制造工厂的数智化、监管的数智化、计算方案的数智化、产品与力学设计的数智化已迫在眉睫。通过数智化手段提高生产效率、优化供应链管理、降低经营成本、提供解决方案、提升精细化管理，助力行业高质量发展。

标准建设方面，盘扣的工标（JGJ/T 231）和产标（JG/T 503）都进行了修编，《承插型楔式钢管作业架技术标准》、《高强盘扣脚手架应用技术规程》和《高强盘扣脚手架构件》都已发布。标准的不断完善将为行业的发展保驾护航。

采用 BSF620 热轧高强钢制作的盘扣脚手架取得进展；铝合金盘扣脚手架重量轻，灵活性强，中国模板脚手架协会标准《盘销式铝合金脚手架》T/CFSA07:2021已实施；日本采用SKT700材质管材取代SKT500材质管材，其壁厚由2.4mm降低至1.8mm，韩国发展了ES700脚手架系统。国内企业研发了屈服强度1350MPa为主材的钢管脚手架系统，实现以高强盘扣替代传统盘扣的搭设方案。

协会积极倡导建立盘扣产品认证体系，携手众多盘扣头部企业开展盘扣年限课题研究，解决行业共性热点问题。相信随着各大建筑施工企业和盘扣专业分包公司经验的日益丰富，技术资料的累积，必将辐射传递，提升盘扣行业的技术管理水平。

当前盘扣行业的市场竞争空前激烈。产品与服务的质量是决定企业胜负的关键因素。企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出，就必须不断提升自身的产品和服务质量。包括优化产品设计、提高生产效率、加强质量控制、完善售后服务等方面，不断提升客户的满意度。

长期以来，协会是模架一体化承包模式的积极倡导者。人才的培养、技术的储备、市场的竞争，模架一体化的综合优势将愈发明显，高强钢盘扣、高承载力塔式支撑架、盘扣架上部水平支撑体系的不断创新研发，将吸引更多的企业向高效应用转型，模架一体化承包模式将持续深入。

由于国内房地产市场经济的大幅下滑，经营模式同质化严重导致国内内卷情况愈演愈烈，且结款周期一拖再拖。近年来，越来越多的企业开始积极布局海外市场。东南亚、中东、中亚等国家和地区成为国内盘扣企业出海的首选市场。

协会调研，目前盘扣在海外的租金是国内租金的2-3倍，且回款率高、账期短。国内一些盘扣企业已经深耕海外多年并取得相关产品认证。虽然海外市场备受青睐，越来越多的国内企业选择走出去，但是出海之路并不是一帆风顺，目前也存在诸多风险。例如属地法律的不健全导致诉讼周期长；监管不当导致物资丢失风险大；海外经营开发成本高；“许可证”门槛日趋严格，越来越多的国家及地区开始重视行业安全和产品质量问题，开展各类产品的标准体系认证工作等。

对于还未出海或计划出海的企业，要有充足的准备和足够的决心，试错成本预估、相关出海手续筹备、属地化法律及市场调研、出海成本的预算制定、属地化市场资源拓展等相关因素都将决定海外市场的未来发展前景。

作为制造行业，盘扣企业应树立“抱团取暖”、“生态共建”意识，通过优势互补、资源共享，共同谋划。近年来，由中国模板脚手架协会发起，先后在肥城、临朐、郑州、献县、乐亭等多个地区和当地政府合作，由当地龙头企业牵头共同成立模架产业基地，通过做大规模，摊薄生产成本、管理成本、市场营销成本。面对复杂多变的市场环境，企业之间要从恶性竞争、过度竞争走向理性竞合。中国的盘扣市场，联合重组从一开始就不是零和游戏，而是共生多赢之举。只要我们大家坚定信心、加强内部产业环境建设，强化产业链和供应链的建设，强化自主创新能力，就一定能够推进盘扣行业健康发展和持续繁荣！